Maklerbüro · 2 bis 15 Berater · Team-Tour inklusive

Wie schnell ist euer Team online?

Eine digitale Bühne für euer Maklerbüro. Damit man sieht, wer hinter dem Schild steht, bevor jemand beim Konzern bucht.

Gemeinsamer Auftritt Berater-Profile Google Bewertungen Aktionen vor Ort Video

Erstgespräch & Team-Tour Musterseite ansehen

0+ Mandanten

0+ Versicherer im Vergleich

0 Jahre Branchenerfahrung

< 24h Antwortzeit

Problem heute

Vier Stellen, an denen euer Büro leise verliert.

Eure Berater sind kompetent. Aber im Außen merkt das niemand, vier Stellen, wo das Team gleichzeitig verliert.

9:41

🔒 google.com ⟳

Alle Maps Bilder News Videos Shopping

Ungefähr 1.240 Ergebnisse (0,38 Sek.)

Vertrieb Darmstadt & Süd 4,6 ★★★★★ · 312 · Versicherungsmakler Termin online buchen

Finanzbüro Bergstraße 4,8 ★★★★★ · 421 · Versicherungsberater Erstgespräch

Strukturvertrieb Heppenheim 4,3 ★★★★★ · 188 · Finanzberater Termin vereinbaren

Vertrieb Darmstadt vertrieb-darmstadt.de

AnzeigeVersicherungsberater Bensheim · Termin online

Unverbindlich. Kostenfrei. 4,6 ★ aus 312 Bewertungen. Termin in 30 Sekunden, heute noch möglich.

Finanzbüro Bergstraße finanzbuero-bergstrasse.de

Unabhängige Versicherungsberatung in der Bergstraße

Über 250 Versicherer im Vergleich. Erstgespräch direkt online buchen, kostenlos und unverbindlich.

Eure Hauptseite zeigt nur den Inhaber, das Team bleibt unsichtbar.

01

Vier Profile, vier Welten.

Xing, LinkedIn, alte Vereinsseite, jeder anders
Hauptseite zeigt nur den Inhaber
Team-Schwerpunkte bleiben unsichtbar

Kein Team-Auftritt

02

Termine im Telefon-Pingpong.

Empfang fragt Schwerpunkt ab, sucht Slot
Rückruf, neue Abstimmung, neuer Versuch
Drei Tage Pingpong für einen Termin

3 Tage Pingpong

03

Lead-Verteilung läuft im Kopf.

Schwerpunkt + Kapazität kennt nur der Inhaber
Leads werden mündlich verteilt oder bleiben liegen
Keine Spur, keine Antwortzeiten

Eingangslogik im Kopf

04

Berater finden euch nicht.

Bewerbungen nur übers Netzwerk
Keine Karriereseite, kein Funnel
Google führt zu den großen Konzernen

0 organische Bewerbungen

Unsere Methode

Bestandsaufnahme. Bauplan. Aufbau. Betreuung.

Vier Schritte. Ihr nickt nach jedem, bevor wir den nächsten beginnen.

Aufnahme · 60 Min

Bestand sortiert
Tool-Stack: 3
Stau gefunden
Bauplan offen

01

Bestandsaufnahme

60 Minuten mit euch durchgehen
Bestand, Tools, Tagesablauf prüfen
Stau, Lücken, laufende Hebel finden

Vor Ort oder Video.

02

Bauplan

Schriftliches Konzept, schwarz auf weiß
Standort-Seite, Profile, Termin, Inbox
Sätze, Bilder, Funktionen festgelegt

Ihr nickt, bevor wir bauen.

HERO 100 % × 480

PROFIL

320

QUIZ

240

TERMIN

200

euer-buero.de

1Skelett

2Inhalt

3Live

03

Aufbau

21 bis 28 Tage bis online (Team braucht etwas mehr)
Domain, Hosting, SSL, alle Profile bei uns
Ihr liefert Fotos, Schwerpunkte, Stimmen

Pauschal, kein Stundensatz.

04

Betreuung

Team-Onboarding mit allen Beratern
Monatlich 30 Minuten Sprechstunde drin
Updates, Fragen, neue Berater einbinden

Euer Tempo, nicht unseres.

Können wir 2 neue Berater zur Karriereseite anfügen?

Klar, Sprechstunde Mittwoch?

Mi · 15:30 · 30 Min

FinanzClever-Sprechstunde ✓

Komplexität gehört zu uns, nicht zu euch.

Was ihr bekommt

Vier Module. Ein System.

Klick auf einen Baustein, rechts seht ihr, was wir tatsächlich liefern.

buero-bergstrasse.de

Vorschau Linus-Musterseite

Außen, wer euch sucht, soll euch finden.

Eine Bühne statt fünf Portalen, fürs ganze Team.

Standort-Website mit eurer Marke, eurem Team, eurer Stimme
Berater-Profile mit Schwerpunkten, Reg.-Nr., Buchungs-Buttons
Google Business Profile eingerichtet und gepflegt
Bewertungen gebündelt, sichtbar an einer Stelle

Linus-Musterseite öffnen Klick rein. Scroll durch. Mach das Quiz.

Lead-Inbox

3 neu

Neu Julia W. · BU-Bestandscheck vor 4 Min

Gebucht Markus B. · Erstgespräch Do 15:30 vor 2 h

Wartet Sarah K. · Quiz Schritt 5 vor 6 h

Neu Anna L. · KFZ-Vergleich vor 1 d

Innen, Anfragen landen sortiert.

Lead-Routing nach Schwerpunkt, statt Pingpong im Empfang.

Online-Termin-Buchung pro Berater (Cal.com)
Lead-Formular mit Schwerpunkt-Routing
Zentrale Team-Inbox, jeder sieht nur seine Leads
Eskalationspfad an den Inhaber bei No-Show

Bei uns Berater werden.

In 5 Fragen ein erstes Bild.

Schritt 2 von 5

Wo bist du heute am stärksten?

Vorsorge & Rente

Sachversicherung

Gewerbe & Bau

PKV

Karriereseite, die Bewerbungen liefert.

Bewerber-Quiz statt Lebenslauf-Stapel.

Eigene Karriereseite mit eurer Standort-Geschichte
Bewerber-Quiz für Erst-Filterung (5 Schritte)
Onboarding-Pfad für neue Berater (Profil, Bühne, Inbox)
Funnel-Auswertung welche Anzeige zieht

Schritt 3 von 7

Wann hast du zuletzt verglichen?

Im letzten Jahr

Länger als 3 Jahre

Noch nie

Vom Google-Sucher zum Berater-Termin.

Quiz-Funnel routet auf den passenden Berater.

Quiz-Funnel „Wann habt ihr zuletzt verglichen?"
Endkunden-Demo wie die Linus-Musterseite (siehe Tab „Sichtbarkeit")
7-Schritt-Funnel, DSGVO/IDD-konform
Routing auf den Berater mit passendem Schwerpunkt

Was sich ändert

Heute. Und mit FinanzClever.

Kein Vorher-/Nachher-Märchen. Konkret: das hier verschiebt sich, wenn die Team-Bühne steht.

Heute

Empfangs-Lotterie statt Team-Bühne

Branchenverzeichnis · seit 2012

Maklerbüro Bergstraße GbR

Hauptstraße 14 · 64625 Bensheim

Telefon 06251 / 12 34 56

Termin nach Vereinbarung

Bewertungen , keine Angabe ,

Profil letzte Änderung 2018

Nur Inhaber sichtbar. Keine Team-Profile. Keine Online-Buchung.

!Nur der Inhaber ist online sichtbar

!Termine laufen übers Sekretariat

!Lead-Verteilung läuft im Kopf

!Bewerbungen kommen übers Netzwerk

FinanzClever

Morgen

Team-Bühne + Routing laufen parallel

Diese Woche

Stand heute · automatisch sortiert

Anfragen

+32

18 über Quiz-Funnel

Termine

14

★ 4,8 · 67 Stimmen

Nächste Termine

Julia W. · BU-Check Do 15:30 · Anna

Markus B. · Erstgespräch Fr 09:00 · Tobias

✓Standort-Seite mit allen Beratern, Schwerpunkten, Profilen

✓Online-Termine routen auf den passenden Berater

✓Lead-Inbox zeigt Eingang + Antwortzeit pro Berater

✓Karriereseite zieht Bewerbungen organisch

Wie es läuft

Ein Paket. Alles drin.

Keine Stundensätze, keine versteckten Zusatzpositionen. Genauen Rahmen klären wir im Erstgespräch, er hängt von eurer Team-Größe und eurem Wunsch-Scope ab.

Pauschal verbindlich

Werkstatt-Notiz

Bestandsaufnahme zuerst.
Dann Bauplan. Dann Bau.

FinanzClever Büro

Für Maklerbüros 2 bis 15 Berater · Komplett-Paket

Module

01

Sichtbarkeit Standort-Website + Profile für alle Berater + Google Business + gebündelte Bewertungen.

02

Team-Inbox Online-Termine pro Berater (Cal.com) + Lead-Routing nach Schwerpunkt + zentrale Team-Inbox + Push.

03

Karriereseite Karriere-Sektion + Bewerber-Quiz + Onboarding-Pfad für neue Berater.

Inkludiert

✓DSGVO-, IDD-konform · deutsche Server

✓21 bis 28 Tage bis online · ein Ansprechpartner

✓Team-Onboarding mit allen Beratern inklusive

✓Monatliche 30-Min-Sprechstunde

✓Beim Kündigen: Domain, Daten, Export

ALLES DRIN

Konkreter Rahmen im 30-Min-Gespräch

Erstgespräch & Team-Tour

Solo unterwegs? Solo-Paket ansehen · Strukturvertriebs-Standort? Standort-Paket ansehen

Wer wir sind

Wir bauen Werkzeuge, die in Betrieben halten.

Marcel und Alessandro Tasca — Marcel & Alessandro Tasca · 2026

SynCrate Bensheim Made in DE

Zwei Brüder, ein Anspruch: Module statt „mal-eine-Website". Marcel kommt aus Software, Alessandro aus Ops & Vertrieb. Vater 20+ Jahre Außendienst.

Wir bauen das, was wir selbst gebraucht hätten.

2

Brüder, kein Outsourcing

100 %

DSGVO, deutsche Server

28 d

Setup + Team-Onboarding

1

Ansprechpartner für alles

Häufig gefragt

Was vor dem Erstgespräch geklärt sein darf.

Frag im Gespräch nach, wenn deine Frage hier fehlt, wir kennen die langweiligen Antworten und sagen sie trotzdem ehrlich.

Wir haben schon eine Website. Brauchen wir das wirklich?

Vielleicht nicht. Wenn eure Seite Termin, Team-Profile und Lead-Inbox sauber abbildet, sagen wir's. Wenn sie nur existiert, reden wir über Module zum Ergänzen, wir bauen nichts Neues, wenn Altes hält.

Müssen alle Berater mitmachen oder geht das auch schrittweise?

Schrittweise geht. Start mit 2 bis 3 Beratern, die wollen, die anderen kommen, wenn sie's laufen sehen. Standort-Hauptseite und Inbox-Logik bauen wir einmal sauber, dann steckt ihr neue Profile an.

Wir nutzen einen Maklerpool / ein CRM. Verträgt sich das?

Ja. Wir sind die Außen-Schicht, Sichtbarkeit, Termin, Lead-Inbox. Pool (Fondsfinanz, Jung DMS, Blau Direkt) und CRM bleiben. Schnittstellen klären wir in der Bestandsaufnahme, Mail, CSV, im Plus-Paket auch API.

Wie funktioniert die Lead-Verteilung?

Mandant macht Quiz/Formular, gibt Schwerpunkt an (z.B. BU). Lead landet automatisch beim passenden Berater mit freier Kapazität. Inhaber sieht alles zentral, Routing-Regeln legt ihr im Bauplan fest.

Was kostet uns das, wenn alle Berater dabei sind?

Pauschal statt Stundensatz, konkrete Zahl klären wir im Erstgespräch. Keine Zusatzkosten pro Berater im Paket-Rahmen. Beim Wachstum: einfaches Upgrade, kein Vendor-Lock-in.

Wer pflegt das im Alltag?

Texte, Fotos, Verfügbarkeiten pflegt jeder Berater selbst (oder Assistenz). Routing und Struktur machen wir auf Zuruf. Im Plus-Paket gibt's einen Quarterly Strategy-Call dazu.

Wie ist das mit DSGVO und Mandanten-Daten?

Leads landen in eurer Inbox, nicht zentral bei uns. Hosting in DE, AVV stellen wir, IDD-Vorvertragsinfo im Quiz drin. Beim Kündigen: alles als CSV exportierbar.

Wie schnell sind wir startklar?

Erstgespräch + Team-Tour in einer Woche, Bauplan 7 Tage, Aufbau 21 Tage, Team-Onboarding 1 Tag. 35 Tage nach dem ersten Gespräch seid ihr live.

Letzter Schritt.

Erstgespräch + Team-Tour.

45 Minuten. Wir schauen uns euer aktuelles Außen-Bild an, sprechen mit dir und 1 bis 2 Beratern über die Schmerz-Punkte. Wenn FinanzClever nicht passt, sagen wir's.

Termin vereinbaren

Vor Ort oder Video. Ihr wählt.